Central de ajuda
O caminho de cada tarefa das primeiras semanas, com o nome exato do que você clica e o botão que já abre a tela certa no AdvPlan.
Primeiros passos
- Cadastrar a OAB e receber as publicações do DJEN Com a OAB cadastrada, o AdvPlan busca no DJEN as publicações em seu nome três vezes ao dia, sem você abrir o Diário. 4 passos
- Cadastrar cliente e processo O cliente primeiro; o processo pelo número CNJ, com tribunal, classe e vara preenchidos pela consulta. 3 passos
- Convidar a equipe Cada pessoa entra com o próprio acesso e o papel dela. Dá para limitar alguém aos clientes vinculados. 3 passos
- Trazer os dados de outro sistema ou planilha A migração é feita por nós, sem custo: clientes, processos, compromissos, cobranças e documentos. 4 passos
Prazos e publicações
- Triar a publicação e aprovar o prazo A IA lê a publicação e sugere o prazo. Nada entra na agenda sem você aprovar. 4 passos
- Controlar prazos e audiências Os prazos aprovados entram na agenda e avisam a equipe. As audiências podem ser criadas direto da publicação. 4 passos
- Acompanhar e capturar requerimentos do INSS Acompanhe pedidos do INSS, receba atualizações automáticas por e-mail e importe requerimentos em lote direto do portal Gerid com a extensão. 5 passos
- Consultar prazos e compromissos no calendário Visualize prazos, audiências, compromissos e tarefas por dia, semana ou mês, com escolha digitada de período e intervalo flexível de dias. 5 passos
Atendimento
- Conectar o WhatsApp do escritório A conversa com o cliente fica na caixa do painel, nos dois sentidos, e entra na linha do tempo do processo. 4 passos
- Abrir o portal do cliente O cliente acompanha o processo, manda documentos e fala com o escritório pelo app ou pelo navegador, com a marca do escritório. 3 passos
- Abrir a agenda para o cliente agendar sozinho O cliente escolhe o dia e o horário livre no calendário do escritório, com a marca do escritório. 4 passos
Financeiro
Documentos
- Gerenciar documentos do escritório Modelos, versões e anexos vinculados ao cliente e ao processo. 4 passos
- Usar o AdvPlan Drive no computador Os documentos do escritório no Finder do Mac ou no Explorer do Windows, divididos por cliente e processo, com sincronização automática nos dois sentidos. 5 passos
Nada com esse termo ainda. Dentro do painel, o botão ? do canto da tela abre um chamado e a resposta chega em até 1 dia útil.