Avisar o cliente de cada parcela (Régua de cobrança)
Com a régua ligada, o cliente recebe o aviso de cada parcela antes e depois do vencimento, por WhatsApp e e-mail, sem você mandar nada.
Passo a passo
-
Abra Cobranças e clique em Régua de cobrança, no alto da tela.
-
A lista está vazia? Clique em Usar régua sugerida e em Criar: entram os avisos de 3 e 1 dia antes de vencer e de 1, 7, 15 e 30 dias depois, um por WhatsApp e outro por e-mail.
-
Na coluna Ativo, deixe ligado cada aviso que deve sair. Desligado, aquele aviso não vai para ninguém.
-
Quer mudar o texto? Clique nos três pontinhos da linha e edite o Corpo. Deixe o {{link_pagamento}}: é por ele que o cliente paga.
-
Pronto. Todo dia útil às 08:30 o AdvPlan olha as parcelas e manda o aviso de quem está no dia certo. Quem já pagou não recebe.
Perguntas comuns
Lancei o honorário em 14 parcelas. Preciso ligar a régua 14 vezes?
Não. A régua vale para todas as cobranças do escritório, de todos os clientes. Ligou uma vez, cada parcela recebe os avisos no vencimento dela, mês a mês, até a última.
O cliente pagou. Ele continua recebendo cobrança?
Não. Clique em Marcar como pago na linha da parcela e ela sai da régua. Com o Asaas ou outro gateway conectado, a baixa e a parada são automáticas.
O aviso de WhatsApp não saiu. Por quê?
Confira: o aviso daquele dia está com Ativo ligado, o WhatsApp do escritório está conectado e o cadastro do cliente tem o celular com WhatsApp (e ele não desligou esse canal nas preferências de aviso). O e-mail sai mesmo sem WhatsApp.
O que acontece depois de 30 dias em atraso?
Sai o último aviso e o cliente passa a constar como inadimplente. A partir daí a régua não manda mais nada sozinha.