Como trocar de software jurídico sem perder prazo e sem perder dados
Trocar de software jurídico assusta por um motivo concreto: o prazo que some no meio da mudança. A troca segura tem ordem. Primeiro as publicações novas passam a chegar no sistema novo, depois vem o acervo, e só então o antigo é desligado. Este guia mostra o que exportar, como importar e o que conferir, com o que o AdvPlan faz em cada etapa.
A troca em cinco passos
- Exporte do sistema antigo a planilha de clientes e processos, a lista de números CNJ e os documentos.
- Cadastre as OABs no sistema novo antes de tudo, para as publicações novas chegarem nele.
- Importe o acervo e revise o rascunho antes de aplicar.
- Mantenha os dois sistemas em paralelo por um ciclo de prazos.
- Desligue o antigo só depois de conferir prazos em aberto e cobranças.
O que pedir ao sistema antigo antes de cancelar
A maioria dos sistemas permite exportar clientes, processos e financeiro em planilha. Documentos costumam sair em lote ou precisam ser baixados caso a caso. Peça a exportação completa enquanto o contrato ainda está ativo, porque depois do cancelamento o acesso pode acabar.
- Clientes com CPF ou CNPJ, telefone e e-mail.
- Processos com o número CNJ, o cliente vinculado e o responsável.
- Prazos e compromissos em aberto, com data e descrição.
- Cobranças em aberto e o histórico de pagamentos.
- Documentos em PDF e DOCX, e os modelos de petição e contrato do escritório.
Por que a ordem importa: publicações primeiro, acervo depois
O risco da migração não está no acervo antigo, que já está parado. Está na publicação que sai durante a mudança. Por isso o primeiro passo no sistema novo é cadastrar as OABs do escritório.
No AdvPlan, a captura do DJEN começa no próximo ciclo programado depois do cadastro, e cada publicação nova já chega analisada pela IA, com o prazo sugerido para aprovação, enquanto a importação do acervo ainda está em andamento.
Como importar os processos antigos no AdvPlan
Nada é gravado direto. A importação monta um rascunho com os registros novos, os duplicados, as atualizações, os erros e os itens de baixa confiança, e só aplica o que você aprovar. A importação de acervo está nos planos a partir do Pro; no Starter o cadastro é feito à mão.
- Planilha em XLS, XLSX ou CSV: a IA mapeia as colunas, qualquer que seja o nome dos campos no sistema antigo.
- Lista de números CNJ em lote: tribunal, vara, classe, assunto e data de ajuizamento vêm do DataJud; partes e polo você completa, porque a API pública do CNJ não os expõe.
- ZIP de PDFs e DOCX: a IA classifica cada documento (contrato, procuração, petição, comprovante) e propõe o cliente e o caso.
- Modelos DOCX viram modelos editáveis, com as variáveis preservadas.
- Histórico de cobranças do Asaas, sem disparar régua de cobrança nem WhatsApp.
- Modo migração: nenhum cliente recebe mensagem ou e-mail durante a importação.
O que conferir antes de desligar o sistema antigo
- Todos os prazos em aberto estão na agenda nova, com a mesma data fatal.
- Os processos ativos têm cliente e responsável.
- As cobranças em aberto estão no financeiro novo, sem boleto em duplicidade.
- Os modelos de documento geram a peça com os dados certos.
- Cada pessoa da equipe entrou com o papel certo: sócio, associado, estagiário, financeiro ou secretária.
Perguntas frequentes
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Quais são as alternativas ao Astrea, Advbox e Projuris?
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Cadastro guiado. Publicações do DJEN monitoradas no próximo ciclo programado.
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