O que cada papel da equipe pode fazer
Sócio, advogado, associado, secretaria, estagiário e financeiro: o que cada um vê, cria e não pode tocar.
Passo a passo
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Abra Configurações › Usuários e clique em Novo usuário.
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Preencha Nome completo, Email e Senha. O botão Gerar senha cria uma senha forte e já liga o envio por e-mail.
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Role até Acesso e permissões. Em Papéis, cada opção traz duas linhas: Pode: e Não pode:. É ali que dá para ler o alcance do papel antes de marcar a caixa, sem precisar testar na prática.
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Se a pessoa exerce duas funções, marque os dois papéis: as permissões se somam. A própria tela dá o exemplo — advogado + admin = gestor que também atua em casos.
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Para que a pessoa veja só alguns clientes, ligue Acesso restrito aos clientes vinculados e escolha quais em Clientes vinculados.
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Quem já entrou? Abra a linha da pessoa em Configurações › Usuários, clique nos três pontinhos e depois em Editar: o mesmo seletor de Papéis está lá.
Perguntas comuns
Sou Sócio. Por que não aparece Usuários para mim?
Porque a tela de usuários é só para Super-admin e Administrador. O papel Sócio tem o mesmo alcance do administrador nos processos, prazos, documentos e financeiro, mas não gerencia a equipe nem as integrações. Para alguém convidar pessoas, precisa receber o papel Administrador (ou Super-admin).
O que a secretária vê, e o que o estagiário não pode fazer?
A Secretaria cadastra clientes, cria casos novos, gera documentos a partir de modelos e cria cobranças, mas não aprova prazos nem pareceres, não muda a fase do processo e não vê os custos de IA. O Estagiário só lê: vê clientes, casos, publicações e pareceres, e pode criar prazos, que ficam esperando a aprovação do advogado. Ele não edita cliente nem caso, não aprova nada e não vê cobranças.
Quem cuida só das cobranças precisa ver os processos todos?
Não. O papel Financeiro cria, edita e cancela cobranças e emite e cancela notas fiscais; de clientes, casos e documentos ele só lê, e não aprova prazos nem mexe em configurações. Se ele também não precisa ver o escritório inteiro, ligue Acesso restrito aos clientes vinculados na pessoa.
Dá para uma pessoa ter dois papéis ao mesmo tempo?
Dá. O seletor de Papéis aceita mais de um, e a pessoa herda as permissões dos dois. É o caminho para o Advogado (ou o Associado) que também administra o escritório, sem criar um papel avulso.
Alguém saiu do escritório. Como desligar o acesso sem perder o que fez?
Em Configurações › Usuários, abra os três pontinhos na linha da pessoa e clique em Desativar (o nome vira Reativar se ela voltar). O que ela registrou fica nos processos, nos prazos e nas tarefas. Os números do escritório no topo da tela contam só quem tem login ativo: a barra "4 de 30 usuário(s) ativo(s) usados" mostra quantas vagas ainda sobram no seu plano.
Como vejo quem entrou na conta e quando?
Na mesma lista, abra os três pontinhos de uma pessoa e clique em Ver acessos: o Histórico de atividades abre filtrado só com os acessos dela.