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Área do produto · 7 funcionalidades

Financeiro e fiscal

Honorários, recebimentos, inadimplência e NFS-e usam o mesmo vínculo do caso.

Cobranças e documentos fiscais permanecem conciliáveis e auditáveis.

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Sequência operacional

Como esta área entra no trabalho

  1. 01 Configurar a cobrança
  2. 02 Disponibilizar o pagamento
  3. 03 Conciliar o recebimento
  4. 04 Revisar e emitir a NFS-e

Provas de tela

O que você encontra no produto

Tela real Financeiro e fiscal Visão principal
Painel financeiro com a receber, vencidas, recebido e inadimplência no mês
Os indicadores financeiros são agregados a partir das cobranças do próprio escritório.
Tela real Financeiro e fiscal Fluxo relacionado
Gráfico de recebimentos dos últimos 12 meses e cobranças por forma de pagamento
O mês selecionado mostra os recebimentos por período e por forma de pagamento.
Tela real Financeiro e fiscal Fluxo relacionado
Lista de cobranças com cliente, valor, vencimento, status e forma de pagamento
A operação financeira acompanha cobranças pendentes, atrasadas, pagas e canceladas no mesmo histórico.
Tela real Financeiro e fiscal Fluxo relacionado
Lista de clientes inadimplentes com parcelas atrasadas e valor em aberto
A inadimplência aparece por cliente, com parcelas atrasadas e valor em aberto prontos para a régua de cobrança.
Tela real Financeiro e fiscal Fluxo relacionado
Página pública de cobrança com valor, vencimento, pagamento com cartão e contato do escritório
A cobrança pública apresenta somente os dados necessários para conferir e pagar.

Catálogo da área

Controles, automações e limites documentados

Disponível Modulo

Financeiro

Honorários, parcelamentos e conciliação automática — integrado com Asaas.

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Disponível Modulo

Dashboard financeiro / BI

KPIs do escritório no período escolhido: a receber, recebido, vencidas e inadimplência.

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Disponível Modulo

Notas Fiscais (NFS-e)

Rascunho de NFS-e municipal criado automaticamente quando a cobrança é paga — você revisa e emite no painel.

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Disponível Integracao

Asaas

Cobranças PIX, boleto, cartão e parcelamentos. Conciliação automática via webhook.

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Disponível Integracao

eNotas

Emissão de NFS-e municipal vinculada às cobranças recebidas, após revisão no painel.

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Disponível Integracao

PlugNotas

Provider alternativo de NFS-e (e NF-e) com sandbox para homologação municipal.

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Disponível Integracao

Stripe (assinatura do escritório)

A assinatura do escritório no AdvPlan (não dos clientes do escritório) é cobrada via Stripe.

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Automação assistida

O AdvPlan prepara

  • régua e conciliação
  • agregação de indicadores
  • rascunho após pagamento
  • PIX/boleto/cartão e conciliação
Controle jurídico

Você decide

  • nenhuma movimentação sem gateway/configuração válida
  • números vêm das cobranças do tenant
  • emissão exige provider e revisão
  • depende da conta do escritório

Próxima área do ciclo

Portal e agendamento

Links públicos permitem acompanhar, agendar, enviar dados e consultar cobrança.

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