Abrir o portal do cliente

O cliente acompanha o processo, manda documentos e fala com o escritório pelo app ou pelo navegador, com a marca do escritório.

Passo a passo

Abra Configurações › Portal do cliente e ligue Portal habilitado.
Escolha o Subdomínio (o endereço fica seunome.portal.advplan.com.br), o nome exibido e as cores.
Use Convidar o cliente para o app para mandar o convite. O cliente entra com CPF ou e-mail e recebe o link de acesso, sem precisar decorar senha.

Um cliente consegue ver o processo de outro?

Não. Cada cliente entra com o próprio CPF ou e-mail e vê só os processos em que é parte.