Disponível
Clientes e captação
Onboarding do Cliente
Cadastro do cliente → contrato ZapSign → cobrança Asaas. Em um único link compartilhável.
Contexto de uso
Quando esta tela entra no trabalho
- Cadastro do cliente → contrato ZapSign → cobrança Asaas.
- Wizard público: o cliente preenche os dados, anexa documentos e assina o contrato no celular.
- Contrato gerado a partir do template do escritório, enviado por ZapSign.
- Cobrança Asaas criada automaticamente após assinatura (PIX, boleto ou cartão).
- Tudo registrado no painel 360º do cliente assim que ele termina.
Superfície real
O que você controla
- Convite, pré-preenchimento, contrato e valor.
Fluxo operacional
Como funciona
-
01
Link
Você gera um link no painel (com plano, valor e contrato pré-definidos).
-
02
Cliente
Preenche dados, sobe documentos, assina pelo celular.
-
03
Cobrança
Asaas emite a primeira cobrança e o cliente recebe por e-mail/WhatsApp.
Automação assistida
O AdvPlan prepara
- documentos, assinatura e cobrança em sequência
Controle jurídico
Você decide
- contrato, assinatura e pagamento são etapas explícitas
Outras provas
O mesmo fluxo em outras etapas
Antes de depender do fluxo
Limites e situações de erro
- Contrato, assinatura e pagamento são etapas explícitas.
- Falha de integração não é apresentada como operação concluída.
Dúvidas da tela
Perguntas frequentes
O que posso controlar em Onboarding do Cliente?
Convite, pré-preenchimento, contrato e valor.
O que o AdvPlan automatiza e qual é o limite em Onboarding do Cliente?
Documentos, assinatura e cobrança em sequência; contrato, assinatura e pagamento são etapas explícitas.
Veja Onboarding do Cliente com os dados do seu escritório
O trial abre o produto completo. Integrações externas continuam dependendo das suas credenciais e configurações.
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