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Disponível Portal e agendamento

Portal do Cliente

Subdomínio próprio onde o cliente acompanha casos, andamentos públicos, documentos e cobranças.

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Tela real Portal e agendamento Portal do Cliente
Tela de acesso ao portal do cliente com a marca do escritório
O portal identifica o cliente por link de acesso ou senha antes de exibir qualquer informação.

Contexto de uso

Quando esta tela entra no trabalho

  • Subdomínio próprio onde o cliente acompanha casos, andamentos públicos, documentos e cobranças.
  • Login sem senha: o cliente recebe um link mágico por e-mail e entra com um clique (expira em poucos minutos).
  • Dashboard com casos ativos, próximos prazos, documentos recentes e cobranças em aberto.
  • Cada caso mostra apenas os andamentos marcados como públicos pelo escritório — privacidade respeitada por padrão.
  • Cobranças com PIX copia-e-cola, QR Code, linha digitável do boleto e link da fatura Asaas.
  • Documentos compartilhados ficam disponíveis para download direto.
  • Logo, cores e endereço próprio do escritório ({slug}.portal.advplan.com.br).

Superfície real

O que você controla

  • Login, casos, pareceres, documentos, cobranças e conta.

Fluxo operacional

Como funciona

  1. 01

    Habilitar

    No cadastro do cliente, ative "Pode acessar o portal".

  2. 02

    Acesso

    Cliente vai ao portal do escritório, informa o e-mail e recebe link mágico.

  3. 03

    Visibilidade

    Cada evento da timeline tem flag pública/interna. Só o público aparece no portal.

  4. 04

    Pagamentos

    PIX/boleto vêm direto do Asaas; a baixa no painel é automática via webhook.

Automação assistida

O AdvPlan prepara

  • magic link e visibilidade pública
Controle jurídico

Você decide

  • cliente vê somente dados liberados

Outras provas

O mesmo fluxo em outras etapas

Tela real Portal e agendamento Portal do Cliente
Entrada do portal do cliente pelo identificador do escritório
Cada escritório tem um endereço próprio de portal; o cliente entra pelo identificador recebido.
Tela real Portal e agendamento Portal do Cliente
Página pública de cobrança com valor, vencimento, pagamento com cartão e contato do escritório
A cobrança pública apresenta somente os dados necessários para conferir e pagar.

Conexões

Integrações e pré-requisitos

Antes de depender do fluxo

Limites e situações de erro

  • Cliente vê somente dados liberados.
  • Falha de integração não é apresentada como operação concluída.

Dúvidas da tela

Perguntas frequentes

O que posso controlar em Portal do Cliente?

Login, casos, pareceres, documentos, cobranças e conta.

O que o AdvPlan automatiza e qual é o limite em Portal do Cliente?

Magic link e visibilidade pública; cliente vê somente dados liberados.

Veja Portal do Cliente com os dados do seu escritório

O trial abre o produto completo. Integrações externas continuam dependendo das suas credenciais e configurações.

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