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Módulo

CRM de Clientes

Cadastro completo, qualificação, histórico, segmentação por tags e importação de planilha.

“Tudo o que você precisa lembrar do cliente, num único cadastro reaproveitável em peças.”

Testar 14 dias grátis Ver planos
O que você ganha

Benefícios concretos

  • Pessoa física e jurídica em um só fluxo, com qualificação civil completa para qualificação em peças.
  • Importação de planilha (CSV/XLSX) com validação e relatório de erros linha-a-linha.
  • Segmentação por tags, status (lead, ativo, inativo, encerrado) e segmento (área).
  • Painel 360º por cliente: casos, prazos, financeiro, documentos, mensagens, timeline.
  • Dados sensíveis (CPF, RG) criptografados em repouso e mascarados conforme o papel do usuário.
Como funciona

Passo a passo

  1. 1

    Cadastro

    Manual, por importação de planilha ou via cadastro público (link compartilhável).

  2. 2

    Qualificação

    Endereço, profissão, estado civil, RG, CPF, regime de bens — tudo pronto pra usar em template.

  3. 3

    Operação

    Vincula a casos, abre pareceres, dispara contratos via ZapSign, emite cobranças via Asaas.

Combina com

Outras funcionalidades

Landing Pages para captação

Páginas de captura de leads em domínio próprio do escritório, com formulário e WhatsApp integrados.

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Migração inteligente

Importe clientes, casos, prazos, compromissos, cobranças, documentos PDF e templates DOCX — compatível com qualquer sistema anterior.

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Dashboard financeiro / BI

KPIs do escritório: receita, inadimplência, ticket médio, projeções e curva de cobranças.

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