Módulo

CRM de Clientes

Cadastro completo, qualificação, histórico, segmentação por tags e importação de planilha.

“Tudo o que você precisa lembrar do cliente, num único cadastro reaproveitável em peças.”

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O que você ganha

Benefícios concretos

Pessoa física e jurídica em um só fluxo, com qualificação civil completa para qualificação em peças.
Importação de planilha (CSV/XLSX) com validação e relatório de erros linha-a-linha.
Segmentação por tags, status (lead, ativo, inativo, encerrado) e segmento (área).
Painel 360º por cliente: casos, prazos, financeiro, documentos, mensagens, timeline.
Dados sensíveis (CPF, RG) criptografados em repouso e mascarados conforme o papel do usuário.

Como funciona

Passo a passo

1

Cadastro

Manual, por importação de planilha ou via cadastro público (link compartilhável).
2

Qualificação

Endereço, profissão, estado civil, RG, CPF, regime de bens — tudo pronto pra usar em template.
3

Operação

Vincula a casos, abre pareceres, dispara contratos via ZapSign, emite cobranças via Asaas.

Combina com

Outras funcionalidades

Consulta a Tribunais

PJe, eproc e STJ com certificado A1 — para processos em segredo de justiça e atualização de andamentos.

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Agenda e Prazos

Cálculo robusto de prazos processuais com feriados forenses, recesso e suspensões por portaria, com lançamento automático no Google Calendar, Outlook ou Apple Calendar.

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