Disponível
Clientes e captação
Painel 360º de clientes
Tudo do cliente em uma tela: casos, prazos, financeiro, documentos, mensagens, timeline.
Contexto de uso
Quando esta tela entra no trabalho
- Tudo do cliente em uma tela: casos, prazos, financeiro, documentos, mensagens, timeline.
- Visão consolidada do relacionamento: histórico financeiro, processual e de comunicação.
- Linha do tempo completa com filtros (só financeiro, só andamentos, só mensagens).
- Atalhos rápidos: nova cobrança, novo caso, novo documento, nova mensagem.
Superfície real
O que você controla
- Casos, prazos, agenda, cobranças, documentos, WhatsApp e histórico.
Fluxo operacional
Como funciona
-
01
Controle
Casos, prazos, agenda, cobranças, documentos, WhatsApp e histórico.
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02
Automação
Consolidação 360º.
-
03
Limite
Acesso sempre tenant-scoped.
Automação assistida
O AdvPlan prepara
- consolidação 360º
Controle jurídico
Você decide
- acesso sempre tenant-scoped
Outras provas
O mesmo fluxo em outras etapas
Antes de depender do fluxo
Limites e situações de erro
- Acesso sempre tenant-scoped.
- Falha de integração não é apresentada como operação concluída.
Dúvidas da tela
Perguntas frequentes
O que posso controlar em Painel 360º de clientes?
Casos, prazos, agenda, cobranças, documentos, WhatsApp e histórico.
O que o AdvPlan automatiza e qual é o limite em Painel 360º de clientes?
Consolidação 360º; acesso sempre tenant-scoped.
Veja Painel 360º de clientes com os dados do seu escritório
O trial abre o produto completo. Integrações externas continuam dependendo das suas credenciais e configurações.
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