AdvPlan Drive
Os documentos do escritório numa pasta do Finder e do Explorer, por cliente e processo, sincronizados nos dois sentidos com o AdvPlan.
Contexto de uso
Quando esta tela entra no trabalho
- Os documentos do escritório numa pasta do Finder e do Explorer, por cliente e processo, sincronizados nos dois sentidos com o AdvPlan.
- A pasta AdvPlan Drive fica na barra lateral do Finder, no Mac, e como unidade J: no Explorer, no Windows, montada pelo AdvPlan Helper.
- As pastas são as do painel: Cliente › Processo › Pasta › Arquivo.
- Arrastou um arquivo para a pasta do cliente, ele já está no AdvPlan, no cliente, no processo e na pasta certos. Salvar por cima guarda a versão anterior no histórico.
- Criar e renomear pastas, renomear e mover arquivos e apagar no computador vale no AdvPlan, e o que muda no painel aparece na pasta. As pastas de cliente e de processo vêm do cadastro.
- Pasta marcada como "Manter offline" fica baixada no computador; sem internet, o Drive mostra o que já está nele, só para leitura.
- Cada pessoa vê o que vê no painel, com as permissões do login que conectou o computador. Desconectar o computador em Configurações desmonta o Drive em segundos.
- Documento escrito no editor do AdvPlan aparece como PDF, só para leitura.
- Vem com o AdvPlan Helper, nos planos que incluem o estagiário digital.
Superfície real
O que você controla
- Pastas de cliente e processo, enviar, renomear, mover, apagar e manter offline.
Fluxo operacional
Como funciona
-
1
Instalar
Em Documentos, o botão AdvPlan Drive traz o download do Helper para Mac e Windows.
-
2
Conectar
Conectar este computador gera um código: você cola no Helper e clica em Montar o Drive.
-
3
Usar
A pasta abre no Finder ou no Explorer, e o que você salva ali entra no AdvPlan.
O AdvPlan prepara
- sincronia nos dois sentidos e histórico de versões
Você decide
- permissões do login que conectou o computador; vem com o Helper, nos planos do estagiário digital
Antes de depender do fluxo
Limites e situações de erro
- Permissões do login que conectou o computador; vem com o Helper, nos planos do estagiário digital.
- Falha de integração não é apresentada como operação concluída.
Dúvidas da tela
Perguntas frequentes
O que posso controlar em AdvPlan Drive?
Pastas de cliente e processo, enviar, renomear, mover, apagar e manter offline.
O que o AdvPlan automatiza e qual é o limite em AdvPlan Drive?
Sincronia nos dois sentidos e histórico de versões; permissões do login que conectou o computador; vem com o Helper, nos planos do estagiário digital.
Veja AdvPlan Drive com os dados do seu escritório
O trial abre o produto completo. Integrações externas continuam dependendo das suas credenciais e configurações.
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